Sau trận chiến với Bar Masque, thành phố Misaki lấy lại hòa bình, Shana và Yuji vẫn trải qua những ngày như thường lệ. Yuji đang nhớ lại một khung cảnh như thể đêm hội hè đã cùng chiến đấu với Shana. Và một bóng dáng vô hình xuất hiện, hướng về phía bảo vật nói"Đứa trẻ mất tích lúc nửa đêm"